Azul y Paula acaban de perder a su mamá. Azul descubre una foto reveladora: Paula en realidad no es su hermana sino su mamá. El deseo de Azul por conocer a su padre y la culpa de Paula por la mentira son el motor para partir hacia Uruguay. Durante el viaje van recuperando un poco de su historia y construyendo el nuevo vínculo. Las esperan las aventuras del camino, un padre desconocido y el atardecer mágico de Cabo Polonio, escenario ideal donde volver a elegirse y reinventarse.