En un apacible pueblo vive un titiritero llamado Juan que, según se cuenta, ha debido abandonar sus presentaciones en la plaza del pueblo acosado por “Terrible”, uno de sus títeres transmutado en un tenebroso humanoide dispuesto a malograr sus espectáculos y vengarse, por haber sido creado como un personaje que siempre debe representar a la maldad. Lo cierto es que a partir de ese momento comenzará una lucha entre Juan y Terrible, en la que Terrible querrá que Juan abandone su arte sometiéndose a su ultimátum: “O dejás los títeres o te destruyo”.